Michael Friebe und Linda Friebe zu Gast bei der KSW Vermögensverwaltung AG
Mehr als 90 Prozent aller privat aufgesetzten Testamente sind laut Stiftung Warentest fehlerhaft und damit unwirksam. „Zuerst die vorweggenommene Erbfolge regeln, dann die letztwillige Verfügung erarbeiten!“, so die Referenten.
Zielsetzung der Veranstaltung war, über Möglichkeiten der lebzeitigen Vermögensnachfolgeplanung zu informieren und so steuerliche Freibeträge und Bewertungsspielräume zu nutzen sowie Erbstreitigkeiten in der Zukunft zu vermeiden. Anhand verschiedener Fallbeispiele wurden Lösungsansätze wie Nießbrauch, Familienpooling, Familien GmbH und Familienstiftung vorgestellt. Diskutiert wurde zudem, was beim Berliner Testament zu beachten ist, wann eine Testamentsvollstreckung Sinn macht und worauf bei der letztwilligen Verfügung geachtet werden sollte.
Eine rundum gelungene Veranstaltung, gemeinsam mit unseren externen Partnern Linda Friebe (Zertifizierte Beraterin für Vermögens- und Unternehmensnachfolge) und Michael Friebe (Steuerberater/Rechtsanwalt, Inhaber Kanzlei friebe&partner in Nürnberg).