Unabhängige und individuelle Betreuung

Individuelle Betreuung soll immer unabhängig von Produktvorgaben und transparent in der Vergütungsstruktur sein. Dies stellen wir bei unserer individuellen Vermögensverwaltung ebenso sicher wie bei der Auswahl unserer Kooperationspartner.

Unabhängigkeit und Individualität sind unser Maßstab. Mit der Erteilung eines Vermögensverwaltungsmandats profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter, befreien sich von Einzelentscheidungen und nutzen den Freiraum, der aus Ihrer materiellen Unabhängigkeit entsteht. Ihre persönlichen und individuellen Ziele bestimmen die Anlagestrategie und Zusammensetzung Ihres Portfolios – für eine auf Ihre Wünsche abgestimmte individuelle Vermögensverwaltung. Wir verfolgen einen langfristig ausgerichteten Investmentansatz und vermeiden unnötige und zu häufige Transaktionen. Basierend auf Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie streben wir die nachhaltige Wertsteigerung Ihres uns anvertrauten Vermögens bei möglichst geringen Schwankungen an. Unser professionelles Risikomanagement-System sowie die offene und unabhängige Produktauswahl unterstützen uns bei der sicheren Verwaltung Ihres Vermögens.

Bei einem großen Vermögen bietet es sich an, auf Diversifizierung bei den Partnern in der Vermögensverwaltung zu setzen und damit verschiedene Anlagestile zu nutzen. Profitieren Sie dabei von unseren Kontakten zu einem der größten und renommiertesten Vermögensverwalter der Welt: Dank unserer Kooperation mit der UBS und deren Vermögensverwaltung können wir Ihnen verschiedenste Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen „made in Switzerland“ anbieten und bleiben dabei Ihr gewohnter Ansprechpartner vor Ort. Selbstverständlich sind wir bis hin zur Ergebniskontrolle immer ganz an Ihrer Seite.

Nachhaltiges Denken und Agieren bestimmt unsere tägliche Arbeit — und das in allen Bereichen: Neben der ökologisch und sozial bedachten Gestaltung unseres Arbeitsplatzes geht es uns vor allem darum, unseren Kunden Möglichkeiten für eine nachhaltige Geldanlage zu eröffnen. Wir haben den Anspruch, nur in Unternehmen oder Produkte zu investieren, die sich der Nachhaltigkeit ganzheitlich verpflichtet haben und nicht nur leere Werbeversprechen abgeben. Dank unserer über Jahre hinweg gewonnenen Expertise und unserer speziellen Anlageuniversen können wir Sie bei Ihren nachhaltigen Investitionsplänen kompetent unterstützen. Da sozial verantwortliches Investieren ein komplexes und vielschichtiges Thema ist, nehmen wir uns die Zeit, Ihre Ideen und Erwartungen in puncto Nachhaltigkeit zu verstehen. Anschließend erarbeiten wir mit Ihnen eine individuell auf Ihre Vorstellungen zugeschnittene Portfoliostrategie.

Eine professionelle Vermögensverwaltung verlangt eine ausreichende Diversifizierung über Anlageklassen und -regionen hinweg. Für kleinere Vermögen ist dies angesichts der Transaktionskosten kaum umsetzbar. Also haben wir uns intensiv Gedanken gemacht und nach eingehender Prüfung 2016 eine Kooperation mit der Fintech Scalable Capital GmbH aus München geschlossen: Der größte Robo-Advisor Deutschlands bietet kostengünstige, ETF-basierte, digitale Vermögensverwaltungen an, die auch bei kleineren Anlagevolumina individuelle Chancen- und Risikoverhältnisse darstellen können. Und gerade unser jüngeres Klientel hat Spaß an der Nutzung der zugehörigen Handy-App.

Ihnen ist Ihre finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit sehr wichtig und Sie fragen sich manchmal auch, wie Sie dieses Ziel erreichen können? Jobpausen. Familie. Teilzeitarbeit. Gehaltsunterschiede. All diese Faktoren können dazu führen, dass Frauen im Laufe ihres Lebens im Vergleich zu Männern ein kleineres Vermögen aufbauen. Um eine finanzielle Benachteiligung — besonders im Alter — zu vermeiden, kann es sich lohnen, bei der Vermögensanlage frühzeitig kalkulierbare und überschaubare Risiken einzugehen. Wenden Sie sich einfach an uns: Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam eine Strategie, die Ihre ganz persönlichen Lebensziele verfolgt und mögliche finanzielle Lücken frühzeitig schließt. Bei uns bleiben Sie stets darüber informiert, wie Ihre Vermögensverwaltung agiert, und können sich auf die uneingeschränkte Transparenz, Nachhaltigkeit und Beständigkeit Ihrer Anlage verlassen.