Professionelle Verwaltung Ihres Familienvermögens

Familienvermögen generationenübergreifend zu erhalten und zu übertragen, erfordert Weitsicht und bringt eine hohe Komplexität mit sich.

Neben der Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge und dem inflationsbereinigten Kapitalerhalt ist auch die Berücksichtigung vieler steuerlicher Facetten eine anspruchsvolle Aufgabe. Hierfür werden ganzheitliche Strukturen und Lösungen mit effizienten Steuerungsmöglichkeiten benötigt, welche wir Ihnen aus einer Hand bieten: Wir unterstützen Sie in allen Fragen der Vermögensstrukturierung, Liquiditätsplanung sowie Verwaltung Ihres Familienvermögens und Planung der Erbfolge. Sofern gewünscht, kooperieren wir dabei gerne mit Ihren Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren. Bei Bedarf empfehlen wir Ihnen auch verlässliche Kontakte aus unserem Netzwerk.

Für Kunden mit komplexen Vermögensstrukturen erstellen wir auf Wunsch aggregierte Übersichten über mehrere Depotverbindungen. Dadurch werden Risiken im Gesamtvermögenskontext visualisiert, mögliche Fehlallokationen identifiziert und Kostenstrukturen überprüfbar gemacht. Darüber hinaus führen wir die Controlling-Gespräche mit den verschiedenen Portfoliomanagern und schaffen Ihnen damit Freiräume, die Sie anderweitig nutzen können.
Unsere Kooperation mit dem Dienstleister ► wealthpilot ermöglicht es uns, Ihre ganzheitliche Vermögenssituation über mehrere Bankverbindungen hinweg und auch für ganze Familien digital zur Verfügung zu stellen. So haben Sie per Mausklick oder App-Abruf stets den perfekten Überblick.

Dank unserer langjährigen Expertise in der frühzeitigen und sorgfältigen Planung von Vermögensübergängen unterstützen wir Sie in enger Abstimmung mit Ihren externen Beratern (Notare, Steuerberater, etc.) dabei, das Familienvermögen mit der richtigen Regelung der Erbfolge für die nächsten Generationen zu bewahren. Die Resultate dokumentieren wir gerne in einem kostenfreien Notfallordner. Dieser ist im Bedarfsfall ein ideales Nachschlagwerk für die Hinterbliebenen, denn er enthält neben einer Übersicht über alle Vermögenswerte auch Vollmachten, Verfügungen, Versicherungen, Ansprechpartner und Hinweise zum digitalen Nachlass.