Unabhängige und individuelle Betreuung
Individuelle Betreuung soll immer unabhängig von Produktvorgaben und transparent in der Vergütungsstruktur sein. Dies stellen wir bei unserer individuellen Vermögensverwaltung ebenso sicher wie bei der Auswahl unserer Kooperationspartner.
Unabhängigkeit und Individualität sind unser Maßstab. Mit der Erteilung eines Vermögensverwaltungsmandats profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter, befreien sich von Einzelentscheidungen und nutzen den Freiraum, der aus Ihrer materiellen Unabhängigkeit entsteht. Ihre persönlichen und individuellen Ziele bestimmen die Anlagestrategie und Zusammensetzung Ihres Portfolios – für eine auf Ihre Wünsche abgestimmte individuelle Vermögensverwaltung. Wir verfolgen einen langfristig ausgerichteten Investmentansatz und vermeiden unnötige und zu häufige Transaktionen. Basierend auf Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie streben wir die nachhaltige Wertsteigerung Ihres uns anvertrauten Vermögens bei möglichst geringen Schwankungen an. Unser professionelles Risikomanagement-System sowie die offene und unabhängige Produktauswahl unterstützen uns bei der sicheren Verwaltung Ihres Vermögens.
Bei einem großen Vermögen bietet es sich an, auf Diversifizierung bei den Partnern in der Vermögensverwaltung zu setzen und damit verschiedene Anlagestile zu nutzen. Profitieren Sie dabei von unseren Kontakten zu einem der größten und renommiertesten Vermögensverwalter der Welt: Dank unserer Kooperation mit der UBS und deren Vermögensverwaltung können wir Ihnen verschiedenste Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbieten und bleiben dabei Ihr gewohnter Ansprechpartner vor Ort. Selbstverständlich sind wir bis hin zur Ergebniskontrolle immer ganz an Ihrer Seite.
Bei größeren Vermögen ist es sinnvoll, die Vermögensverwaltung auf mehrere starke Partner zu verteilen und so unterschiedliche Anlagestile gezielt zu kombinieren. Profitieren sie dabei von unserem Zugang zu einer der weltweit führenden und ältesten Privatbanken: Dank unserer Kooperation mit der LGT Bank AG in Liechtenstein und deren Vermögensverwaltung eröffnen sich Ihnen vielfältige, maßgeschneiderte Vermögensverwaltungs-Lösungen. Dabei bleiben wir jederzeit Ihr vertrauter Ansprechpartner vor Ort und begleiten Sie selbstverständlich von der Strategie über die Umsetzung bis hin zur laufenden Ergebniskontrolle.
„Fragen Sie nicht nach dem Preis, den Sie für ein Unternehmen zahlen, sondern nach dem Wert, den Sie für Ihr Geld bekommen“, so ein Zitat von Warren Buffett, dem König des Value Investings und Vorbild für langfristig denkende Anleger.
Die Erkenntnisse der Wissenschaft haben uns als Vermögensverwalter schon vor 20 Jahren ermuntert, ein Welt-Portfolio zu konstruieren, welches ausschließlich aus Unternehmen besteht, die seit über 100 Jahren an den globalen Märkten erfolgreich sind. Diese Unternehmen haben bewiesen, dass Sie Weltkriege, Rezessionen und Inflationen überstehen und den Wandel der Zeit meistern – Aktien für die Ewigkeit. Bei der Selektion der Unternehmen nutzen wir einen klar definierten Filter, der sich aus Komponenten wie Dividendenkontinuität, Eigenkapitalquote, Cashflow etc. zusammensetzt.