Strategische Finanzplanung – Grundlage für passgenaue Lösungen

Der Übergang vom Unternehmer zum Privatier ist ein einschneidender Moment. Lebensinhalte und Ziele verändern sich und man hat plötzlich viel mehr Zeit, auch für die angenehmen Dinge des Lebens. Während der Ruhestandsplanung stellt sich häufig die Frage, ob und wie der bisherige Lebensstandard aufrechterhalten werden kann. Damit wir Sie auf diesem Weg bestmöglich begleiten können, investieren wir zu Beginn unserer Partnerschaft besonders viel Zeit, um Ihre wirtschaftliche Situation, Ihre persönlichen Wünsche und Ziele und vor allem Sie selbst kennenzulernen. Mit unserer Finanzplanung visualisieren wir Ihren aktuellen Vermögensstatus, simulieren die sich verändernde Einkommenssituation und geben Ratschläge zu Schenkungs- und Erbschaftsfragen. Darüber hinaus ist unsere Finanzplanung ein ideales Fundament, auf dem wir gemeinsam mit Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Vermögens- und Anlagekonzept aufbauen können, das Ihrer Ruhestandsplanung gerecht wird und Ihre neue Lebenssituation in den Mittelpunkt stellt.