Professionelle Verwaltung Ihres Privatvermögens
Unternehmer/-innen haben ihr Wagniskapital häufig im eigenen Betrieb gebunden. Deswegen verfolgen sie beim Aufbau und der Betreuung ihres Privatvermögens oftmals andere Prioritäten und Ziele als Privatpersonen ohne unternehmerischen Hintergrund. Die Fokussierung auf reine Risikobegrenzung reicht dabei in der Regel nicht aus, um einen echten Gegenpart zum betrieblichen Vermögen aufzubauen. Um Ihnen passende Anlagemöglichkeiten empfehlen zu können, möchten wir Sie und Ihr Unternehmen zunächst im Detail kennenlernen. Wir ermitteln einen Status Quo, eruieren Ihre speziellen Bedürfnisse und analysieren, welche anlagetechnischen Handlungsempfehlungen sich daraus ableiten lassen. Unabhängig davon, wie Ihre Pläne nach der Zeit als Firmenlenker aussehen mögen: Um Ihre finanzielle Unabhängigkeit auch nach der Übergabe des Betriebs an die nächste Generation zu gewährleisten, sollten Sie rechtzeitig mit der Planung beginnen. Gerne unterstützen wir Sie in dieser wichtigen Lebensphase.
Wir visualisieren die Veränderungen auf der Vermögens- und Liquiditätsebene und geben wertvolle Tipps zum Aufbau eines Portfolios, das sowohl Chancen als auch Risiken stets im Blick behält – damit der Übergang vom Unternehmer zum Privatier und eine Sicherung des Privatvermögens sorgenfrei gelingt.