Professionelle Unterstützung in der Nachfolge Ihres Unternehmens

Ein über Jahre, teils Generationen aufgebautes Familienvermögen bedarf auch generationenübergreifender Lösungen, damit es bewahrt und für die Zukunft gesichert werden kann.

Insbesondere bei Fragen bezüglich der Nachfolge im Unternehmen ist die Prüfung von Alternativen und deren Auswirkungen für die Zukunftssicherung des Unternehmens und den Erhalt des Lebenswerkes unerlässlich. Hierfür sind ganzheitliche Strukturen und Lösungen mit effizienten Steuerungsmöglichkeiten erforderlich, welche wir Ihnen aus einer Hand bieten. Wir unterstützen Sie in allen Fragen der Vermögensstrukturierung, Liquiditätsplanung sowie Verwaltung Ihres Familienvermögens. Hierbei stehen wir auf Wunsch in enger Verbindung mit Ihren Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren. Bei Bedarf empfehlen wir Ihnen auch verlässliche Kontakte aus unserem Netzwerk. Sofern eine Nachfolgeregelung im familiären Umfeld nicht möglich ist, können wir dank unserer Kontakte zu führenden Spezialisten für Unternehmensverkäufe oder zu Experten für die kostengünstige Errichtung von Stiftungen wertvolle Hilfestellung bieten.

Für Kunden mit komplexen Vermögensstrukturen erstellen wir auf Wunsch aggregierte Übersichten über mehrere Depotverbindungen. Dadurch werden Risiken im Gesamtvermögenskontext visualisiert, mögliche Fehlallokationen identifiziert und Kostenstrukturen überprüfbar gemacht.

Dank unserer langjährigen Expertise in der frühzeitigen und sorgfältigen Planung von Vermögensübergängen unterstützen wir Sie in enger Abstimmung mit Ihren externen Beratern (Notare, Steuerberater, etc.) dabei, das Familienvermögen mit der richtigen Erbregelung für die nächsten Generationen zu bewahren. Für den Privatbereich bieten wir Ihnen kostenfrei einen sogenannten Notfallordner. Dieser ist im Bedarfsfall ein ideales Nachschlagwerk für die Hinterbliebenen, denn er enthält neben einer Übersicht über alle Vermögenswerte auch Vollmachten, Verfügungen, Versicherungen, Ansprechpartner und Hinweise zum digitalen Nachlass.