Vermögens-Check – Nutzen Sie unsere Expertise

Durch die immer wiederkehrenden Turbulenzen an den Kapitalmärkten ist bei vielen Anlegern die Vermögenszusammensetzung oftmals zufallsbedingt entstanden und nicht bzw. nicht mehr mit den eigentlichen Risikovorstellungen des jeweiligen Vermögensinhabers übereinstimmend. Daher ist es sinnvoll, getrennt geführte Wertpapierdepots einer unabhängigen Gesamtanalyse zu unterziehen.

Auf Basis Ihrer aktuellen Depotauszüge ergänzt mit Ihren persönlichen Angaben erstellen wir hierbei zunächst ein Risiko- und Renditeprofil Ihres Gesamtportfolios. Aus allen erhaltenen und analysierten Informationen erarbeiten wir für Sie einen Optimierungsvorschlag, bei dem wir auf Wunsch auch einen Abgleich mit einer zuvor gemeinsam definierten Benchmark durchführen.

Wir überprüfen die Kostenstruktur der depotführenden Institute auf Angemessenheit im Marktvergleich und weisen auf konkrete Einsparmöglichkeiten hin.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Weitere Details können Sie auch dem Interview mit unserem Vorstand Wolfgang Köbler entnehmen: