Philosophie – Unsere Leitsätze

  • Wir streben auf Dauer angelegte und partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Mandanten an, abseits jeglichen Massengeschäfts; Kontinuität in der Betreuung ist für uns der Maßstab.
  • Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht der Mensch; Vertrauen setzt Diskretion voraus, dies ist für uns selbstverständlich.
  • In unserem Handeln streben wir nach der bestmöglichen Lösung für Sie und Ihr Vermögen; hierzu legen wir großen Wert auf das hohe persönliche Engagement unserer Mitarbeiter sowie deren permanente Aus- und Weiterbildung.
  • Wir verstehen uns als unabhängige Berater unserer Kunden mit dem gemeinsamen Ziel des Vermögenswachstums.
  • Wir nehmen die traditionellen Werte Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sehr ernst; in unserem täglichen Geschäftsbetrieb achten wir auf gegenseitige Rechte und Pflichten; unsere Standards gehen über gesetzliche und regulatorische Erfordernisse hinaus.
  • Wir machen nur das, was wir verstehen. Professionalität bedeutet für uns die Konzentration auf unsere Kernkompetenzen der Vermögensverwaltung und komplexen Finanzplanung. Dabei arbeiten wir nicht isoliert, sondern regelmäßig eng mit den Mandatsträgern unserer Kunden (Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren) zusammen.