Strategische Finanzplanung – Grundlage für passgenaue Lösungen

Am Beginn einer jeden Partnerschaft steht das gegenseitige Kennenlernen. Dafür nehmen wir uns besonders viel Zeit und möchten in einem persönlichen Gespräch umfassend Ihre wirtschaftliche Situation, Ihre persönlichen Wünsche und Ziele sowie vor allem Sie selbst kennenlernen.

Die Erstellung einer strategischen Finanzplanung ist das Fundament für zielsichere Entscheidungen in allen Vermögensfragen. Das Ergebnis veranschaulicht Ihnen Ihre derzeitige Vermögenssituation, zeigt künftige Planungen auf und hilft uns bei der Erstellung eines individuellen Vermögens- und Anlagekonzeptes für Sie.

Dabei bringen wir unser Expertenwissen in Kapitalmarktfragen, Rechts- und Steuerthemen ein. Die langjährigen Ausbildertätigkeiten unserer Vorstände an der Frankfurt School of Finance & Management und der IHK belegen unsere Expertise und Bereitschaft zu stetiger Fortbildung.

Ergebnisse der strategischen Finanzplanung:

  • Vollständige Auflistung Ihrer Vermögenswerte sowie Überblick über Einnahmen und Ausgaben
  • Darstellung der Entwicklung Ihrer Vermögensstruktur in den nächsten Jahren
  • Einblick in die Stärken und Schwächen Ihrer aktuellen Vermögenssituation
  • Langfristige Liquiditäts- und Ruhestandsplanung vor und nach Steuern
  • Schaffung von Entscheidungsgrundlagen für geplante Maßnahmen
  • Konkrete und umsetzungsreife Empfehlungen zur Verbesserung der Vermögensstruktur für alle Vermögensklassen
  • Erhöhung der Rendite Ihrer Vermögensanlagen durch Reduzierung laufender Kosten